Принц и Золушка живут в своем дворце дружно и счастливо. И вот однажды в ночь перед Рождеством они решили устроить бал.

На праздник съехались гости. Они собрались в главном зале дворца. Играет чудесная музыка, все танцуют. В разгаре бала хозяева получают письмо от известной сказочницы и волшебницы Шехерезады. Она сообщает, что скоро прибудет на бал.

Бал продолжается, наконец, появляется Шехерезада, в руках у нее волшебная палочка. Волшебница приехала с двумя учениками, которые тоже мечтают стать волшебниками. Шехерезада показывает им волшебную палочку и объясняет, что если взмахнуть ее черной стороной, то случится беда, а если –белой, то свершится чудо.

А затем Шехерезада начинает рассказывать сказки. И в зала появляются герои сказки «Волк и семеро козлят». Им на смену приходят Гулливер и лилипуты. А за ними Белоснежка и семь гномов.

И вдруг… Вместо сказочных героев на балу появляется нечистая сила. Это ученики Шехерезады по ошибке взмахнули черной стороной волшебной палочки. Гости в панике бросаются к Шехерезаде, умоляя спасти праздник. Волшебница колдует, и нечисть исчезает, а вместо нее в зале распускаются прекрасные цветы.

Праздник продолжается. Веселые арлекины развлекают гостей. Но вечер близится к концу. На прощание Шехерезада преподносит всем подарки.

Гости начинают расходиться. Последними покидают зал Золушка и Принц.

Спектакль поставлен на музыку: П.И.Чайковского, Ш.Гуно, С.Прокофьева, К.Вебера.

Продолжительность спектакля 50 минут.